在过去的12个月里，食品和食品杂货配送一直是最热门的VC行业之一。 根据CBInsights的数据，2014年投资超过10亿$——同比增长近4倍——2015年第一季度又投资了5亿美元。

自从一年前JustEat和Grubhub/Seamless的成功IPO以来，几乎每周都会带来新的消息，为现有玩家发布大规模的融资公告，或推出新的服务，使其成为目前最具竞争力的行业之一。

然而，竞争并不意味着饱和：在线渗透率约为1%，食品和食品杂货配送仍然是仍然绝大多数离线的最大市场之一，未来几年向在线/移动的过渡将为企业家创造丰富的机会。

作为Deliveroo的董事会成员，我有机会观察过去18个月空间的演变，并提出了三个论文和三个预测，关于当前的“粮食供应战争”可能如何发挥作用。

无处不在的智能手机渗透使任何人都有可能成为快递公司，而初创公司则只需花费先前的一小部分费用就能建立快递车队

1. 便利总是成功的：随需应变将接管世界

当我第一次向父母描述Deliveroo时，他们礼貌地听了一会儿，最后问：“听起来不错，但谁需要呢？” 他们认为需求将是问题所在；人们只需永久地享受现有的开车去杂货店购物一周的食物，准备在家里做饭。

像Instacart、Hello Fresh、JustEat和Deliveroo这样的服务的占用率表明情况并非如此。 今天，毫无疑问，人们把巨大的价值放在回购他们的时间和注意力的能力上，这是21世纪的关键货币。

改变行为总是招致批评，如果不是嘲弄（这篇关于“关闭经济”的文章是一个很好的例子），但从必须做的家务中腾出时间来专注于更有效率或更愉快的活动，一直是人类天才和技术进步的关键驱动力。

事实证明，杂货店购物、膳食规划和烹饪被很大一部分人认为是家务——任何让我们摆脱他们的服务都会收到大量有机需求。

这就是为什么我们认为，从长远来看，以不变的价格，最方便的选择将获胜。 而食品杂货、食谱或准备好的食物的运送都会在传统食品零售商的主导地位下吃光。

在这种新的送货方式中，送餐服务承诺在不到30分钟内提供高质量的即食食品，必然是空间中增长最快的一部分，并最终从其他食物的方式中获得市场份额。

2. 选择是关键：管理市场是最好的消费者。

送餐服务主要有三种类型：软件专用市场、按需市场和快餐2.0。

如下所述，在线订餐涉及三个主要的顺序步骤：1。 点菜，2。 烹饪和3。 执行。

第一代餐厅送货服务(JustEat，Grubhub，交付英雄)集中在第一步：它们作为一个纯粹的软件层，聚集了独立餐厅（主要是外卖）的分散提供，管理自己的快递车队。

这些软件市场对餐馆的主要卖点是带来大量新订单，并用一个优化的Web和移动平台取代他们过时的电话订购系统，该平台与他们的厨房工作流程集成在一起。

因为不碰食物本身（既不做饭，也不送食物），这些平台往往收取10-15%的低费用。 作为任何纯软件业务，它们都是高度可扩展的，并且都经历了显著的增长。 但他们对餐馆自身快递员的依赖意味着他们在提供菜肴和价格点方面受到了一定程度的限制：他们主要与消费者心目中相对低端的外卖食品（比萨饼、汉堡、中国人、寿司等）联系在一起。 这也意味着他们无法控制和优化交付的速度和质量。

过去两年出现的下一代餐馆市场(Doordash、Deliveroo、鱼子酱)侧重于流程的第一步和第三步：它们为餐馆带来额外的流量和订单，但也通过一个类似优步的移动应用程序连接的独立快递员组成的车队管理送货。

他们既是软件公司，也是物流公司，有大量的业务工作要做（快递员的雇用和培训、设备维护、轮班计划等）。 )。

因此，这些随需应变的市场不像纯软件市场那么容易规模，而是受益于更强的进入壁垒和规模优势：一旦新进入者在一个城市达到成熟，就很难与这些优化的餐厅和快递员网络竞争。 他们还收取更高的佣金，平均25-30%。 他们的特点是，他们可以提供一系列的餐厅和价格点，只有软件市场不能。

第三类送餐服务初创公司，包括Sprig、Maple和Spoon Rock，被CBInsight定义为“快餐2.0”，因为他们选择了这一过程的全面整合：他们开发了自己的应用程序，消费者可以通过该应用程序订购有限范围的餐食，在订单到来时在自己的车队中重新加热，并在15分钟内交付（因为他们节省了厨房准备时间）。 他们为了方便和高度规划的经验而交换选择。

在我们看来，随需应变的市场为客户的钱提供了最好的整体价值，因为更广泛的食物选择，通过可靠的送货体验，而不需要额外的成本与餐厅。

随着规模的扩大，他们收集的过去交付的数据将使他们能够继续优化路线和拾取/丢弃模式，使他们在三面市场的自然网络效应之上具有无懈可击的技术优势。

3. 需求产生是必不可少的，按需市场具有不公平的优势

食品配送平台的挑战不在于供应。 对于固定成本高、可变成本低的餐馆来说，他们的价值主张是不费吹灰之力的：每一个额外的订单都直接进入底线，有助于提高初始资本投资（厨房等）的回报。 还有工作人员，他们无论如何都在工作。

相反，市场的需求方面是最具挑战性的部分：餐馆不想将十种不同的服务集成到他们的工作流程中，自然会聚集在一个或两个主导平台上，这些平台驱动着最大数量的日常订单。

因此，产生需求的能力至关重要，按需市场受益于两个不公平的优势。 首先，如上所述，它们为消费者提供了最好的价值主张，具有巨大的选择和可靠的交付经验。 第二，在提高消费者认识方面，它们受益于两个显著的竞争优势：

1. 合作伙伴餐厅有很强的动力，促进平台的离线和在线。 与流行的民族品牌合作提供了一个强大的免费广告渠道，只有软件或快餐2.0服务无法访问。

2. 虽然实时协调街道上的数百或数千名快递员是一个巨大的操作难题，但它也是一种独特的资产。 凭借他们的品牌夹克和投递箱，Deliveroo和Doordash快递员在车轮上充当高度可见的广告面板，随着公司的发展，其覆盖范围也会增加，创造了第二种非常强大的网络效应。

假设这三个核心论点得到验证，以下是三个预测，说明粮食供应部门今后如何发展：

1. 只有软件市场(一家LaJust-Eat)将尝试在内部提供送货服务，而按需餐厅(一家LaMaple)将外包。

随着按需服务和最后一英里交付选项的激增，消费者的期望将迅速增加，目前像实时快递跟踪这样的良好的功能将很快变得不可或缺。

因此，只使用软件的市场将不得不投入大量资源，通过内部开发，或者更可能的是，通过收购近几个月出现的一家或几家规模较小的专业初创公司，提供有竞争力的体验。 预计未来12至24个月将在太空开展大量并购活动。

最终，他们可能只是决定与一家领先的物流公司合作，后者将能够通过其优越的路由算法和操作效率，在规模上获得更好的价格。 优步、邮差或像OnFleet这样的新来者都可以发挥这一作用，除非他们决定直接与消费者打交道，并试图与现任者正面竞争。

与此同时，快餐2.0公司最终将得出结论，即建立和运营自己的全国性配送基础设施将需要巨大的投资，并随着快递竞争的加剧而带来巨大挑战，而将转向第三方供应商。 他们中的一些人甚至可能最终加入按需市场，以获得他们优越的客户群，变成“虚拟”餐厅链（没有物理位置）。

2. 随需应变的市场将引发一波新的“虚拟”连锁餐厅

这一趋势可能会超越快餐2.0：按需市场很快将提供足够强大的分销基础设施（通过非常大的客户群和高效的全国性配送网络），以避免新兴厨师在推出实体餐厅方面的麻烦和高昂的前期投资。

相反，他们可以在他们选择的送货区的工业厨房里租用空间，并测试廉价的按需市场作为发现/分销渠道的新概念-食品商店。

更重要的是，不需要实体店面可以使他们减少固定成本（不再有等待人员、房屋前、清洁工、租金、家具折旧等） 并大幅降低了食品配送价格与餐厅内的价格，使市场增长与UberX和UberPop的方式相同。

3. 无人机将主导这一转变和按需市场的竞争优势

随着市场的增长，随需应变的市场将积累大量的数据，包括送货路线、需求模式（与天气、一周中的一天、体育活动、与发薪日的距离等） 和食品准备的特点，这将使他们继续优化他们的服务。

从长远来看，这些数据可能对开发无人机车队的路由算法非常有价值，这似乎很适合于食品运输-因为单位重量的价值很高，包装不太重或体积大，内容不有毒/危险，并且能够忽略交通应该给他们一个显著的速度优势相对于轻便摩托车和自行车。 无人机还有助于降低交货成本，进一步扩大市场。

与所有其他按需服务一样，这些发展将使居住在密集的城市地区变得越来越有吸引力，加速向我的同事特伦斯·罗汉所描述的“乡村经济”转变。 随着未来几年最大的离线行业在线上移动，有一件事是毋庸置疑的——非凡的机遇就在眼前。