今天宣布完成其9.2亿美元的本金总额0.25%可转换优先票据的发行结束到期2024年(“注释”)。此次发行代表了8亿美元的票据本金总额，以及初步购买者购买最多额外1.2亿美元票据本金总额的全部行权。根据经修订的1933年证券法第144A条，票据以私人配售方式发行给合资格的机构买家。

票据为Proofpoint的无抵押，非次级债务，并将于2024年8月15日到期，除非在该日期之前按照其条款购回，赎回或转换。利息每半年以现金支付，年利率为0.25%。在2024年4月15日之前，只有在满足某些条件并且在某些期间内，以及之后，在到期日之前的第二个预定交易日结束之前的任何时间，票据将可由持有人选择权转换。 。转换后，票据可以在Proofpoint选举中以Proofpoint普通股，现金或Proofpoint普通股的现金和股票组合的股份结算。

票据持有人有权要求Proofpoint在发生根本性变更时(按照与之相关的契约中的定义)以本金额的100%以及任何应计和未付利息回购全部或部分票据。笔记)。Proofpoint还将被要求提高转换其票据的持有人的转换率，该持有人与到期日之前发生的某些基本变更或赎回有关。

如果最近报告的Proofpoint普通股的销售价格至少是适用转换价格的130%，Proofpoint也可以在2022年8月20日或之后以100%的本金金额加上任何应计和未付利息兑换票据。在任何连续30个交易日期间至少20个交易日。

票据的初始转换率为每1,000美元票据本金额6.4941股普通股(在某些情况下可予调整)。这代表初始转换价格约为每股153.99美元，相当于2019年8月20日Proofpoint普通股在纳斯达克全球精选市场的每股111.99美元收盘价溢价约37.5%。

Proofpoint估计，在扣除初始购买者的折扣和Proofpoint应付的估计发售费用后，发售所得款项净额将约为8.998亿美元。Proofpoint使用发行票据所得款项净额约8370万美元来支付下文所述的上限通知交易的成本。Proofpoint预计将出售的剩余所得款项净额用于一般企业用途，包括收购或其他战略交易。Proofpoint目前对任何此类收购或交易没有任何协议或谅解。